1. 오수처리업종의 정의 및 수요

하수처리업종이란 업종이 물리법, 생물법 등 수단을 통해 공업페수, 생활오수를 위해 물속의 오염물질을 제거하여 오수의 수체가 배출되거나 다시 사용하는 수질요구에 도달할수 있도록 하는것을 말한다.오수처리업종의 사업은 주로 세가지 방면을 포함한다. 첫째, 오수처리는 공업페수의 처리와 생활오수의 처리를 포함한다.둘째, 오수 재회수 이용은 오수가 적당히 처리된 후 일정한 수질 기준에 도달하여 어떤 사용 요구를 만족시키고 유익한 사용을 할 수 있으며 오수의 심도 있는 처리에 속한다;셋째, 슬러지 처리는 오수 처리 후 발생하는 슬러지를 매립 등 처리하는 것을 지침으로 한다.

우리나라의 1인당 수자원 점유량은 세계 평균보다 낮고 수질 오염 상황이 비교적 심각하다.수질오염은 수자원부족의 모순을 격화시켜 공업과 농업의 생산과 인민생활에 해를 끼쳤다.그러므로 수질오염예방퇴치의 장기효과메커니즘을 건전화하고 우리 나라 오수처리업종의 기술을 제고하며 수생태안전을 보장하는것은 인민대중의 근본리익과 관계되며 전반 경제사회의 지속적이고 건전한 발전에 관계된다.오수 처리 업계는 사회 생산의 최종 단계로서 그 업계의 주요 임무는 바로 말단 처리를 하는 것이다.오수처리의 공정에서 볼 때 오염수원은 처리를 거친후 자연수체 또는 중수재활용시스템에 들어가 수자원의 다음번 순환을 진행한다.공급과 수요의 관계에서 볼 때,"관리 서비스"의 공익성 업종으로서 오수 처리 업종의 하류는"서비스"수요자, 즉 정부와 수요 관계를 형성한다.

2. 오수 처리 업계의 경쟁 구조 분석

우리 나라 오수처리산업의 발전이 비교적 늦었고 건국이래 개혁개방전에 이르기까지 우리 나라 오수처리의 수요는 주로 공업과 국방을 위주로 하였다.개혁개방후 국민경제가 쾌속적으로 발전함에 따라 인민생활수준이 뚜렷이 제고되고 오수처리의 수요도 진일보 증가되였다.

(1) 수무 * 중국 시장 진출, 대형 프로젝트 경쟁 우위 뚜렷

20세기 90년대에 개혁정책이 반포되고 사회자본, 다원화투자주체가 오수처리업종에 진입하는것을 허용함에 따라 우리 나라 오수처리업종의 시장화탐색이 서막을 열어놓았다.웨이리야수무그룹, 수에즈환경그룹, 템즈수무, 베를린수무그룹 등은 그 브랜드, 자본 등 우세로 직접투자, 지주, 주식참여 등 다양한 방식을 통해 속속 대규모로 중국 오수처리시장에 진입하여 시장의 선도적 지위를 획득하였다.대형 프로젝트에서 다국적 수무 그룹은 자본력이 풍부하고 기술이 선진적이기 때문에 비교적 강한 경쟁 우위를 가진다.그러나 중소형 프로젝트의 경우 관리 비용이 상대적으로 높기 때문에 경쟁 우위가 뚜렷하지 않다.

(2) 국유기업은 체제개혁, 인수합병 등 방식을 채용하여 업무규모가 신속히 확장된다

2002년 9월, 국가발전계획위원회, 건설부 및 국가환경보호총국은 ≪ 도시오수, 쓰레기처리 산업화발전을 추진할데 관한 의견 ≫ 을 발급하여 오수처리시설은 정부투자, 국유단위에서만 운영관리할수 있다는 관념을 전환할것을 요구하였다. 현재 도시오수운영에 종사하는 사업단위는 ≪ 회사법 ≫ 에 따라 독립적인 기업법인으로 체제전환할것을 요구하였고 체제전환조건을 구비하지 못한 경우 정부부문과 위탁운영계약을 체결하고 특허경영제도를 핵심관리체제로 건립하였다.개혁정책제도가 륙속 반포됨에 따라 우리 나라 오수처리업종의 시장화진척이 한층 더 빨라졌다.일부 대형 국유 상장 기업, 예를 들면 북통제 수무, 흥용 투자, 창업 환경 보호 등은 인수합병 등 방식을 통해 신속하게 업무 규모를 확대하고 풍부한 자본력, 풍부한 사회 자원 등 우세로 신속하게 발전하여 전국 범위 내에서 적극적으로 시장을 개척하고 선점하여 다국적 수무 기업의 강력한 경쟁 상대가 되었다.

(3) 민영기업이 돌기하여 추세가 강하다

최근 몇 년 동안 국가가 민간 자본을 시정 공용 사업 분야에 진입하도록 한층 더 장려하고 유도함에 따라 산더그룹, 국정환경보호, 붕환경보호를 대표로 하는 일부 민영기업은 시장화된 경영 관리 메커니즘, 기술 혁신 등 우세로 신속하게 궐기하여 양호한 발전 잠재력을 가진 업계의 신생 역량이 되었고 지역 시장 및 세분화 시장에서 일정한 * 를 차지하기 시작했다.다국적 수무 *, 대형 국유 상장 기업, 민영 기업은 현재 중국 오수 처리 업계의 주요한 시장화 경쟁 주체를 구성한다.

현재 중국의 오수 처리 업계는 아직 발전의 초급 단계에 있다. 업계 시장의 집중도가 비교적 낮다. 중국의 환경 보호 산업이 신속히 발전함에 따라 시장 규모는 상당히 긴 기간 동안 계속 확대될 것이다. 오수 처리 산업의 시장화 서비스 수요는 점차적으로 두드러질 것이다. 업계는 자원 통합과 지역 간 발전 추세를 보일 것이다. 규모 효과에 따라 양호한 시장 신용, 자금 실력, 기술과 서비스가 앞선 기업은 그 확장을 가속화하고 앞으로 업계의 집중도를 높일 것이다.

3. 오수 처리 업계의 주요 경영 모델에 대한 분석

현재 업계 내의 주요 경영 서비스는 건설기 서비스, 운영기 서비스와 투자 운영 서비스의 세 가지 유형으로 나눌 수 있는데, 그 중 업계 내에서 비교적 흔하고 *한 경영 모델은 다음과 같다.

1."환경 엔지니어링 EPC"모델로 건설 기간 서비스 제공

환경공사 EPC 모델은 고객의 위탁을 받아 계약의 약정에 따라 오수처리 환경공사의 설계, 설비구매, 공사시공, 설치조정, 시운전(준공검수) 등 전 과정 또는 몇 단계의 서비스를 제공하고 건설공사의 품질, 안전, 공사기간, 건설비에 대해 전면적으로 책임을 지는 것을 말한다.

2."위탁운영"모델로 운영기간 서비스 제공

위탁운영모델은 고객이 하수처리시설을 건설하고 건설후 위탁기업에 전문화운영을 진행하며 일정한 운영비용을 지불하는것을 말한다.고객의 운영 비용을 절감하는 동시에 기업의 초기 자금 투입 위험을 낮춘다.

3. 투자 운영 서비스 모델

BOT 모델은 기업이 정부 또는 그 수권자와"프랜차이즈 경영 협의"를 체결하고, 기업이 프로젝트 회사를 신설하며, 협의에서 약정한 기한 내에 프로젝트 회사가 하수 처리 시설 투자, 건설, 운영을 부담한다.운영기간에 프로젝트회사는 정부에 오수처리비용을 수취하여 운영원가를 지불하고 획득한다.프랜차이즈 기간이 끝나면 사업회사는 하수처리시설 전체를 정부에 무상으로 이관한다.

TOT 모델은 정부나 그 수권자가 건설된 하수처리시설의 일정 기간 내 프랜차이즈를 기업에 유상으로 양도해 운영·관리하는 것을 말한다.기업은 정부에 오수 처리 비용을 수취하여 운영 원가를 지불하고 획득한다.특허경영기간이 끝나면 기업은 오수처리시설 전체를 정부부문 또는 그 수권자에게 무상으로 넘겨준다.

PPP 모델은 정부와 기업이 협력관계를 맺고 BOT, TOT, BOO, 위탁운영 등 운영방식으로 하수처리 사업을 수행하는 것을 말한다.현재 PPP 모델은 국가 정부 부처가 적극적으로 추진하는 협력 모델로 사회 자본을 도입하고 다양한 선택 가능한 운영 방식을 구축함으로써 오수 처리 프로젝트의 운영 효율을 높이고 위험 분배를 최적화하며 혁신과 공평한 경쟁을 촉진한다.

4. 오수 처리 업계 발전의 유리한 요소와 불리한 요소

1. 유리한 요소

(1) 국가정책의 지원은 오수처리업종의 발전을 유력하게 추진할것이다

환경보호업종은 정책인도형업종으로서 정책은 업종발전의 중요한 추진력량이다.환경보호 문제가 갈수록 심각해짐에 따라 중앙 및 각급 지방정부는 오수 처리 업계의 발전을 더욱 중시한다.최근 몇 년 동안 정부의 수처리 업계 정책이 집중적으로 발표되었다.환경보호산업에 대한 국가의 지원강도가 점차 커지고 자금투입, 세수우대 등 유리한 정책이 륙속 출시되면 오수처리업종의 발전을 유력하게 추진하게 된다.

(2) 중국의 경제 발전과 도시화 발전 과정은 오수 처리 업계에 넓은 시장 공간을 제공한다.

최근 30년간 우리 나라 국민경제는 비약적인 발전을 가져왔으며 국내총생산 (GDP) 성장속도는 줄곧 비교적 높은 수준을 유지해왔다.그러나 선진국의 경험으로 볼 때, 경제가 일정한 시기에 성장할 때마다 각급 정부의 환경 보호에 대한 중시는 왕왕 경제 성장보다 크다.국가의 환경보호에 대한 중시정도가 강화되면 전반 환경보호산업은 오수처리업종을 포함하여 혜택을 받게 될것이다.

(3) 오수처리비용수취기준의 제고는 운영기업의 리윤능력을 제고하는데 유리하다

현재 우리 나라의 오수처리비용수취가격은 보편적으로 비교적 낮고 일부 시, 현에서 오수처리비를 징수하지 않은 상황이 존재한다.2015년 1월, 국가발전개혁위원회, 재정부와 주택건설부는 련합으로"오수처리비용수취기준 제정과 조정 등 관련 문제에 관한 통지"를 공포하고 비용수취기준은 오수처리와 오니처리시설의 운영원가를 보상하고 합리하게 리윤을 남겨야 한다고 지적했다.2016년말까지 시를 설치한 도시오수처리비용수취기준은 원칙적으로 톤당 주민이 0.95원 이상이여야 하고 비주민이 1.40원 이상이여야 한다.현성, 중점 건제진은 원칙적으로 톤당 주민은 0.85위안 이상이어야 하고, 비주민은 1.2위안 이상이어야 한다.이미 저비용수취기준에 도달하였지만 아직 원가를 보상하지 못하고 합리하게 리윤을 얻지 못한 경우에는 오염예방퇴치형세 등과 결부하여 오수처리비용수취기준을 한층 더 높여야 한다.오수처리비를 징수하지 않은 시, 현과 중점건제진에 대해서는 늦어도 2015년말까지 징수해야 한다.하수처리 요금 인상은 하수처리 운영업체의 수익성을 개선하고 하수처리 운영사업에 대한 인수 동력을 높일 것으로 기대된다.

(4) 운영 모델의 다양한 탐색과 보급은 업계의 발전에 유리하다

우리 나라 정부는 선후로"민간투자를 촉진하고 인도할데 관한 약간한 의견을 인쇄발부할데 관한 통지","시정공공사업특허경영관리방법","민간투자의 건전한 발전을 권장하고 인도할데 관한 국무원의 약간한 의견"등을 반포하였는데 이런 정책들은 PPP모식을 도입하는데 유력한 지지를 제공해주었다.오수처리업종에 PPP모식을 도입하는것은 정부의 재정압력을 늦추고 경영체제를 개선하며 관리수준을 제고하고 오수처리기초시설의 승격을 추진하는 등 우세에 유리하다.PPP 모델의 추진은 업계 내 각 기업의 업무 협력 모델에 더 많은 가능성을 제공하여 기업의 업무 규모 확대를 효과적으로 촉진하고 전체 업계의 진일보한 발전에도 유리하다.

2. 불리한 요소

(1) 업계 다중 관리

오수처리업종과 관련된 주관부문이 비교적 많은데 환경보호부는 우리 나라 환경보호업종의 주관부문으로서 각급 환경보호부문은 환경보호사업의 통일적인 감독관리를 책임진다.주택건설부는 오수처리공사 설계와 공사건설의 행정관리를 책임진다.수리부문은 오수처리공사 부근 수역의 오염물 납입 능력을 심사확정하고 오염물 배출 총량을 제한하는 의견을 제출한다;발전개혁위원회는 거시적관리를 책임지고 산업정책을 제정한다.여러 가지 관리는 직능이 교차하는 상황을 초래할 수 있고, 서로 다른 부서 간의 업계 표준, 비용 표준이 통일되지 않아 업무 효율이 떨어진다.

(2) 배관망 건설 지연

오수처리는 체계적인 공사로서 입수, 오수처리 및 배수 등 단계를 거쳤다.오수처리단계에서는 오수처리공장의 건설을 진행하여 그 요구를 만족시켜야 하며 입수 및 배수단계에서는 관망의 건설을 진행해야 한다.현재 중국의 배관망 전체 보급률이 비교적 낮고 대량의 오수가 배관망의 수송이 부족하기 때문에 직접 배출을 진행하여 비교적 많은 오수처리장이 건설된 후 제때에 환경보호 효익을 발휘하지 못하고 있다.기존의 관망에도 정도부동하게 로화문제가 존재하여 처리된 용수에 2차오염을 초래할수 있다.배관망 건설이 지연되면 오수의 직접 배출, 용수의 2차 오염 등 문제를 초래하여 오수 처리 업계의 발전에 영향을 줄 것이다.

(3) 전문화된 운영 수준이 높지 않다

오수처리업종은 비록 비교적 빠른 발전을 가져왔지만 시장화운영시간이 비교적 짧고 시장화운영정도가 여전히 높지 않다.업계 내의 대다수 기업의 인원은 자질이 낮고 선진적인 기술이 부족하다.비교적 완선한 원가 통제 및 격려 메커니즘을 구축하지 않았기 때문에 각 기업은 운영 원가를 효과적으로 통제하고 오수 처리의 질을 보장할 수 없다.이와 동시에 우리 나라 오수처리비용수취기준이 보편적으로 낮기 때문에 오수처리기업의 리윤공간이 비교적 적고 이 업종은 전단계 자금투입이 비교적 크고 자금회수기간이 비교적 긴 특징을 갖고있기에 업종내 기업의 생존압력이 거대하여 인원훈련 및 량호한 배치, 기술연구개발과 혁신 등 핵심문제에 비교적 많은 자금을 투입할수 없다.업종내에서 현재 각 기업의 발전은 량초불일치하며 전문화운영정도가 전반적으로 높지 않다.

(4) 부대융자수단이 부족하다

오수 처리 업계는 전기 자금 투입이 크고 투자 회수 주기가 긴 특징을 가지기 때문에 업계 내 기업의 자금 실력에 대해 비교적 높은 요구를 제기한다.대다수 오수처리기업의 주요융자경로는 여전히 은행차입금으로서 융자원가가 비교적 높다.현재 업계 내에는 그 산업 발전에 상응하는 수익이 비교적 낮고 장기적이며 안정적인 금융 부대 수단이 부족하여 기업의 자금 수요를 만족시킨다.

5. 오수 처리 업계 전망 분석

(1) 국가정책은 업종발전의 중요한 동력이다

우리 나라가 에너지절약과 오염물방출감소, 생태문명건설에 대해 대대적으로 추진됨에 따라 최근년간 잇달아 여러부의 물환경개선과 관련된 법률법규와 정책문건을 출범시켰다.국가호재정책의 지속적인 발표는 우리 나라 오수처리업종의 건설규모와 서비스범위가 진일보 확대되는데 유리하며 업종 전체의 지속적이고 안정적인 발전의 중요한 동력이다.

(2) 중소도시, 농촌 오수처리시장은 업계에 새로운 기회를 제공한다

2013년, 국가환경보호부는"농촌생활오수처리프로젝트 건설과 투자지침"을 발표하여 농촌생활오수처리프로젝트 건설에 채용된 기술, 투자원가 등 방면에 대해 상세한 계획지도를 진행하였다."아름다운 농촌"개념의 제기, 생태농업건설정책의 추진과 실시에 따라 농촌오수처리시장은 폭발적인 성장을 맞이하게 된다.전국적으로 오수처리를 대대적으로 추진하는 배경하에서 농촌지역에 대한 오수처리는 반드시 미래의 중요한 관심분야로 될것이며 오수처리업종의 새로운 성장점으로 될것으로 예상된다.

(3) 오수 처리 기준의 향상은 입찰 개조 업계의 기술 진보를 이끌며 새로운 이윤 증가점을 가져온다

90년대이래 오수처리장의 수량과 규모는 지속적으로 증가되였지만 관련 법률법규가 처리후의 배출수질에 대해 엄격한 규정을 내리지 않았다.현재 우리나라의 오수 배출 기준은 선진국에 비해 전반적으로 낮은 편이다.출범한"물 10조"및 새로운"환경보호법"관련 조례에 근거하여 모두 오수 배출에 대한 기준을 높였다.감독관리가 엄격해지는 형세하에서 일부 오수처리장은 이미 규모화표준제고개조단계에 진입하여 수질을 2급/1급 B에서 1급 A표준으로 향상시켰다.만약"13.5"기간 보유량 오수장 및 신축 오수처리장이 모두 배수표준이 1급 A표준에 도달하고 수질이 2급/1급 B에서 1급 평균 투자 1000~1200원/톤으로 승격된 것에 따라 계산하면 개조 시장규모는 1500억원을 초과할 것이며 연평균 복합성장률은 30% 를 초과할 것이다.

(4) 새로운 모델 탐색은 업계 시장화 개혁을 추진할 것이다

우리 나라 오수처리업종의 또 다른 발전추세는 바로 제3자 정비를 대대적으로 추진하고 사회자본이 오염물방출감소와 오염물배출권거래에 참여하도록 권장하는것이다.2015년 5월 26일, 재정부, 환경보호부는 공동으로"수질오염예방퇴치령역의 정부와 사회자본의 협력을 추진할데 관한 실시의견"을 발포하는 과정에 수질오염예방퇴치령역의 PPP모식을 보급, 운용할것을 요구했다.지방 각 재정부문은 수질오염예방퇴치전문항목 등 관련 자금을 통일적으로 운영하여 PPP항목에 대해 적당한 정책편향을 해야 한다.현재 우리 나라의 현재 시장 오수 처리 용량은 대부분 정부가 통제하는 오수 처리 공장의 수중에 있다.

이와 동시에 오수처리에 필요한 자금은 정부의 재정수입, 공업기업의 수입과 밀접한 관계가 있다.PPP 모델을 채택해 민간자본을 유치하면 지방정부가 장악한 하수처리 용량이 점차 방출된다.이는 정부의 레버리지화를 효과적으로 도울 뿐만 아니라 오수처리장의 경영능력과 전체 오수처리의 질을 향상시키는 데도 도움이 된다.최근 우리 나라 일부 성, 시에서는 이미 억원의 PPP항목을 방출했다.오수처리기업의 입장에서 볼 때, 현재 우리나라 오수처리시장의 집중도는 비교적 낮으며, 운영시장공간의 향상은 업계의 통합을 효과적으로 촉진할 것이다.